Borderless Capital, una società di investimento specializzata in web3, ha annunciato martedì di aver acquisito CTF Capital, una società di trading quantitativo e gestione del patrimonio con sede a Miami, con team tecnologici e operativi in America Latina. I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati divulgati. L'accordo segna la prima acquisizione di Borderless dall'inizio nel 2018.
Con questa acquisizione, Borderless Capital aggiungerà competenze di trading quantificato integrate da AI alla propria attività. L'accordo segna anche l'espansione geografica della società in America Latina, con piani per aprire un nuovo ufficio in Argentina, uno dei principali centri di innovazione tecnologica nel web3, nel secondo trimestre di quest'anno.
CTF Capital ha sviluppato modelli di trading e capacità che sfruttavano motori di strategia alimentati da intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML); market making automatizzato (AMM), uno scambio decentralizzato che utilizza algoritmi per negoziare asset digitali; e strategie di massimo valore estraibile (MEV). La strategia MEV consente ai minatori di blocchi di trarre profitto dalla manipolazione dell'ordine delle transazioni nelle finanze decentralizzate. Nel mondo web3 in rapido movimento in cui i token e le blockchain possono salire e scendere rapidamente, essere in grado di negoziare agilmente è fondamentale per qualsiasi società di investimento con un focus crittografico.
Dopo la fusione con CTF Capital, Borderless avrà oltre $500 milioni di asset under management (AUM). Borderless gestisce sei fondi, tra cui un fondo cross-chain da $50 milioni e il Fondo Algorand. Tutti i fondi esistenti gestiti da CTF Capital saranno fusi nel Multi-Strategy Fund V LP di Borderless, lanciato l'anno scorso con $100 milioni di asset in gestione oggi. Il fondo multi-strategia è 'un fondo di copertura aperto che si concentra sulla massimizzazione del rendimento adattato al rischio per gli investitori sia negli asset digitali liquidi che in quelli che presto diventeranno liquidi digitali'.
L'intero team di CTF, composto da 11 dipendenti, inclusi due partner, si è unito a Borderless Capital, che ha aumentato il proprio team a quasi 40 dipendenti dopo l'acquisizione.
"Dal punto di vista tecnologico, il team di CTF Capital ha lavorato per più di tre anni nello sviluppo della loro piattaforma di investimenti blockchain alimentata da machine learning e AI insieme a nuove opportunità innovative ed emergenti on-chain, come la partecipazione al MEV o al massimo valore estraibile nei mercati on-chain", ha detto David Garcia, co-fondatore e socio gestore di Borderless Capital, a TechCrunch.
Riguardo alla capacità finanziaria, Borderless prevede di ottenere sinergie attraverso l'acquisizione, che porta un nuovo insieme di limited partners (LPs) dall'America Latina. Ciò aiuterà Borderless a posizionare la società di investimento nella regione e a creare nuove opportunità.
"Borderless ha già una significativa esposizione attraverso diverse aziende del portafoglio provenienti da questa regione [America Latina]. Inoltre, abbiamo una vasta lista di investitori e clienti provenienti dall'America Latina, molti dei quali facevano parte dei Fondi di CTF Capital prima dell'acquisizione, e aprendo un ufficio locale nella regione [Argentina], saremo in grado di fornire un servizio migliore, più personalizzato e diretto", ha detto Garcia.
Le aziende del portafoglio di Borderless Capital includono Securitize, una piattaforma end-to-end per titoli tokenizzati digitali; Wormhole, un'azienda di infrastrutture blockchain; Blockdaemon, uno dei primi unicorni di Borderless, un'azienda di infrastrutture blockchain; e Helium Network, una rete fisica decentralizzata che fornisce connettività wireless per dispositivi IoT e dispositivi mobili.
